Dvaja anjeli smrti. Jeden smrteľník. Noc a odhalenie citov. Ako sa správne rozhodnúť? Rose a David sú anjelmi smrti. Sú to bytosti, ktoré odprevádzajú zo sveta hriešnikov. Obaja sú zvyknutí na smútok a často poletujú pod nočnou oblohou, alebo len sedia v starom rozbitom okennom ráme a zhovárajú sa. Ich život – ak sa to dá tak nazvať – sa však otočí o sto osemdesiat stupňov vo chvíli, keď má Rose odprevadiť zo sveta svojho najlepšieho priateľa zo smrteľných čias. Neurobí to a tak sa dostane do problémov s démonom, ktorému slúži ako anjel smrti. S Davidom sa vydávajú na strastiplnú cestu za záchranou dobrého priateľa Rose a za tým, aby sa mohla oslobodiť a stať sa opäť smrteľníčkou, pretože po tom vždy túžila. Nie je to však jednoduché a najmä nie po tom, čo Dave odhalí svoje city….