Nic nemůže zastavit vlnu démonů…Elloren Gardnerová Grayová, nově odhalená Černá čarodějka z Proroctví, je na útěku a netuší, zda najde přátele či nepřátele. Se svým mužem Lukasem Greyem, ať už je mrtvý nebo v rukou Nejvyššího mága Marcuse Vogela, Elloren ví, že její jedinou šancí, jak zvrátit nadcházející válku, je hledat spojence, jež budou naslouchat dostatečně dlouho, aby ji nezabili okamžitě od prvního pohledu. Ve Východní říši se vodní fae Tierney Calixová a Ellorenin bratr Trystan připojili k wyvernské gardě, aby se připravili na Vogelův útok. Ale Trystan, jako nejopovrhovanější a nejméně důvěryhodný člen gardy, bojuje na dvou frontách. A Tierneyino pouto s nejmocnější řekou Erthie odhalilo nebezpečí ještě děsivější, než je hrozící válka sama. Černá čarodějka je zpět a Proroctví je na dosah ruky. Je čas bojovat. Vogel má však pro všechny ještě jedno otřesné odhalení.