Starší zvláštní agentka Sayer Altairová studuje mysl psychopatů. Pátrání po jednom z nich a odhalení interní korupce na vysokých místech jí ale vyneslo střelnou ránu v rameni a půl roku práce v kanceláři. Teď se konečně vrací zpátky do terénu, kam ji povolali, když se agent FBI během výletu v horách propadl do jeskyně plné lidských kostí. Kosterní ostatky nalezené v Národním parku Shenandoah ve Virginii tam podle všeho leží již dvacet let. Starý případ se však rázem stane aktuálním, když agenti mezi kostmi objeví i dvě čerstvé mrtvoly. Sayer musí odhalit souvislost mezi starými kostmi a novými těly dřív, než si vrah vybere další oběť. Ten je ale o krok napřed – napadne její tým a sabotuje úsilí všech. Když se Sayer ocitne ve slepé uličce, dostane se jí nechtěné pomoci od subjektu 037, jednoho z anonymních psychopatů, jejichž studiu se právě věnuje. S hrůzou zjistí, že jde o člověka s vysokým postavením ve Washingtonu, který nehodlá dopustit, aby obyčejný sériový vrah ohrozil jeho vlastní, děsivý zájem o Sayer.