Karácsony éjjel van. A kis Lili és Bence éppen azon veszekednek, hogy létezik-e a Télapó!? Ekkor hirtelen a kandalló felől zaj hallatszik és megérkeznek a Télapó rakoncátlan manói, Huncut és Fecsegő. A manók észreveszik, hogy a gyerkőcök ébren vannak, mert valamiért nem hatott az álompor. Ijedtükben mindent összekuszálnak, semmit sem tudnak abból a munkából elvégezni, amit rájuk bízott a Télapó, aki hamarosan meg is érkezik a házba az ajándékokkal. Kezdetét veszi egy csodálatos, kalandos, karácsonyi utazás a rénszarvasszánnal, a manókkal, no meg a Mikulással az álmok határain túlra.