Egyiptom már több mint ötven éve pusztító háborúban áll a távoli keletről érkezett hükszoszok vérszomjas barbár népével, akik csak törnek előre, és amerre csak járnak egész seregeket tipornak el. A helyzet kétségbeejtő, de a bátor Taita, az igen magasra jutott rabszolga vezetésével hősiesen ellenállnak. Piayt, akit szülei már ötéves korában Taita gondjaira bíztak, a lehető legjobb kémnek képezték ki. Ő, mindenáron bizonyítani akar, ezért északra indul a hükszoszok területén, és a tengeren át, Mycenae-be, hogy szövetségeseket keressen Egyiptom számára. Vajon sikerrel járhat-e Playt útja, mert az ország sorsa a tét, vagy Egyiptom dicsősége egyszer és mindenkorra véget ér?.